(原标题:中信里昂上调奇富科技-S(03660.HK)方向价至44好意思元)开yun体育网
在最新研报中,中信里昂证券(CLSA)布告将奇富科技的方向价从29.90好意思元上调至44好意思元,并重申“跑赢大盘”(Outperform)评级。这一退换响应出中信里昂对奇富科技强盛的三季度功绩和积极的鼓动答复战略的信心。
奇富科技在2024年第三季度的阐扬超出了市集预期,净利润权贵增长,take rate大幅提高,风险贪图握续改善。分析师瞻望,奇富科技2024年和2025年的净利润将差异增长9.9%和5.2%。此外,公司布告了一项新的4.5亿好意思元股票回购酌量,从2025年1月1日开动。
在第三季度,奇富科技的收入同比增长了2.1%,本钱和运营用度同比着落了28%。这一效果使得GAAP和非GAAP净利润差异达到了18亿东说念主民币和18.3亿东说念主民币,同比增长了58%和55%。增长的驱动成分包括贷款披发量的加多(环比增长13%)、资金本钱的裁汰(环比着落40个基点)、贷款拨备的回冲、销售和市集本钱的裁汰以及业务结构的改革。take rate环比增长1.4个百分点至5.9%,风险贪图再次改善,30天的催收率飞腾了1.1个百分点至87.4%,而D1过时率着落了0.2个百分点至4.6%。
呈报还指出,尽管奇富科技瞻望第四季度的净利润将在17.5亿东说念主民币至18.5亿东说念主民币之间,非GAAP净利润在18亿东说念主民币至19亿东说念主民币之间(同比增长57%和65%)开yun体育网,但公司对宏不雅环境握严慎作风,并未从风险贪图中捕捉到赈济贷款增长的激烈信号。
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